1944年9月初,“扫荡”山东省滨海区的日军第59师团及伪军一部,经沂水城后,分东西两路北撤博山、临朐。为歼灭西路的日伪军,八路军鲁中军区以第1、第2、第4、第12团等部,分别隐蔽设伏于沂水城西北葛庄和陶沟地区。3日晨,西路日伪军由沂水城分左、右两路北撤。14时许,右路日军第59师团第43大队450余人及伪军500余人进入葛庄伏击区,第1团突然发起冲击,截断日伪军退路,经过与敌激烈战斗,占领东岭高地,并多次打退日伪军的反冲击。16时许,日伪军抢占了葛庄及西岭高地。黄昏时,第2、第12团加入战斗,将敌包围。4日18时,日伪军向南突围,八路军分两路跟踪追击,将其大部歼灭。左路伪军千余人,沿沂河西侧前进,3日下午进至陶沟、岳庄时,鲁中军区第4团和特务营以正面堵击,翼侧迂回,将其包围,激战至次日中午,除200余人逃窜外,余均被歼。
在这次战斗中,共歼日军 300余人、伪军1300余人,缴获山炮1门、迫击炮2门以及大批枪支、弹药等物资。
当年,日军五十九师团草野青大队,纠集伪军吴化文部的一七九团、伪武定道县警共1200余人,在“扫荡”我滨海区后,由莒县向沂水进犯,企图再次“扫荡”我鲁中根据地。我鲁中军区王建安司令员获悉后,决定以沂水的葛庄为中心组织伏击战。葛庄位于沂水城西北15公里处的沂(水)博(山)公路上,是通往东里、南麻等地的咽喉。它东临跋山,西接乔山和松山,南濒沂河,北通卞山,中间是1.5公里的一片东西狭长洼地,地形对打伏击战非常有利。当时,鲁中军区确定由军区三分区一团、十二团和军区直属团承担伏击任务,并由三分区司令员孙继光、副政委李耀文、参谋处长张耀辉组成指挥部。兵力部署是二团在乔山隐蔽,十二团在北面担任侧击,一团在东面跋山一带堵截。
9月2日,敌人从沂水城沿沂博公路大摇大摆地北进。上午11时,当他们全部进入我伏击圈后,一颗红色信号弹升入天空,我军从东、北、西三面同时向敌人开火,霎时间,机枪声、步枪声、手榴弹的爆炸声响成一片,震撼山谷。敌人被打得东奔西窜。过了一会儿,草野青惊魂稍定,便组织部队反扑。他命令两个中对的鬼子和大部伪军,在公路北侧与我十二团决战;一个中队的鬼子占领葛庄水母娘娘庙;另一个中队的鬼子向东猛攻,企图抢占有利地形镢头岭。我埋伏在那里的一团二连迅急逼近镢头岭下,在南阳河滩上与敌展开了白刃战,消灭敌中队长岗田健以下50余人,我乘胜占领了镢头岭。敌人不甘心失败,又组织两个中队的鬼子向镢头岭进行了5次冲锋,均被我军击败。天黑时,敌人死伤惨重,只得夺路逃到葛庄水母娘娘庙。我指挥部重新部署兵力,夜里向水母娘娘庙不断袭扰,以便逼敌南渡沂河。
9月3日上午8时,娘娘庙残敌果然集中炮火,佯攻北线,乘机分数路向南面的沂河方面突围。早就埋伏在那里的我军各部队跃出工事,将300残敌包围在不足0.5公里的狭长河滩上。我军火力齐发,敌人纷纷倒下,有些鬼子跳进水里,企图逃走,也被我军击毙于水中。
这次战斗历时一天半,除日本大队长草野青带领残敌14人逃脱外,日伪军1200余人全部被歼。在缴获的大量武器中,有一门日造“四一”式山炮,是我军在鲁中战场上第一次缴获的日寇重武器。此后,这门山炮,跟随我军南征北战,被誉为“功劳炮”,全国解放后送进北京革命军事博物馆展陈。